华创事件驱动早报1-10：中移动光缆集采结果公布；稀土新一轮涨价开启
一、【行业掘金】 |
1.【中移动光缆集采结果公布 龙头企业获更大蛋糕】 9日，中国移动公布2018年普通光缆产品集中采购项目（第一批次）中标候选人。与此前两次集采结果相比，亨通光电的中标份额由当时的5.05%、12.43%增长到12.57%，中天科技也由当时的12.56%、6.51%恢复到11.17%。 光纤光缆的需求周期与电信运营商的资本开支周期基本吻合，随着5G技术升级即将到来，光纤光缆行业有望成为5G投资高潮的第一受益者。预计中移动2018年对于光缆产品的需求量有望同比增长50%；即将进行的中国电信光缆产品招标，最终规模也有望超出此前预期，亨通光电（600487）、中天科技（600522）、烽火通信（600498）、通鼎互联（002491）等将在这一过程中受益。
2.【轻稀土价格跳涨最高近15% 多重利好开启新一轮涨价】 1月9日稀土价格大幅跳涨，轻稀土中主流品种镨钕系氧化物相关产品领涨。其中，氧化钕市场均价上涨5万元至38.5万元/吨，涨幅近15%；氧化镨钕市场均价上涨3万元至35.5万元/吨，涨幅9.2%；氧化镨市场均价上涨2万元至44.5万元/吨，涨幅近4.7%。 本轮轻稀土产品价格大幅上涨是多重因素叠加的结果，价格上行空间仍然很大。一是需求端持续向好，新能源汽车销售持续大增，加大对于稀土永磁材料的需求，轻稀土库存紧张，下游企业补库存导致短时间内氧化物市场又出现一货难求的局面。二是近日工信部稀土办组织会议，加大稀土行业联合惩戒力度，推动《稀有金属管理条例》尽快出台。稀土打黑及环保督查持续存在，缩减了长期市场供应量。三是稀土收储预期推动，此前六大集团已预报稀土国储收储数量。新一轮涨价开启，行业龙头业绩弹性大。 ◆盛和资源（600392）布局轻稀土全产业链，拥有稀土开采配额近6000吨，冶炼分离产能近2万吨。 ◆北方稀土（600111）是轻稀土行业龙头公司，在2017年获得稀土冶炼分离产品生产总量配额5万吨，占全国总量的50%。 其他个股：广晟有色（600259）、五矿稀土（000831）
3.【多产区因环保提前停窑 春节后陶瓷产品或现涨价潮】 春节后的停窑检修，是陶瓷行业的惯例。与往年不同的是，广东肇庆、山东、陕西、甘肃、宁夏、河南、山西、河北等多个产区，今年的停窑计划，与环保有关。同时，因煤改气后的天然气荒，不少产区也不得不提前停窑。北方多个产区停产，不少当地贴牌商到外产区寻找货源。同时，受2017年持续的原材料涨价影响，加上环保成本的增加，以及停产带来的供货结构性紧张，陶瓷产品或将在年后迎来新一轮的涨价潮，蒙娜丽莎（002918）、四通股份（603838）、国瓷材料（300285）、松发股份（603268）等公司将有望受益。
4.【卫计委要求发挥中医药特色优势 做好流感救治】 2017年入冬以来，我国流感活动水平上升较快，且仍处于上升态势。就此，卫计委9日印发《关于做好2018年流感防治工作的通知》，要求切实做好流感医疗救治工作，保证人民群众的健康和生命安全。强调医疗机构采购足够的抗病毒药物，保证抗病毒药物及时足量供应。充分发挥中医药特色优势，联合应用中医药技术，努力提高临床疗效。 中药在预防和治疗流感方面有独特的功效。中药的治疗作用比较广泛，能够抑制致病菌、抗病毒、抑制炎症反应和解热，特别是流感高烧不退，中药解热作用更为明显而且安全。另外中药还有一个特有的功能，就是调节免疫力。可以说，中药能够实现“有病治病，无病防病”的作用。 ◆以岭药业（002603）主打产品连花清瘟胶囊被列入卫计委《流行性感冒诊断与治疗指南》推荐用药。“中药连花清瘟治疗流行性感冒研究”获国家科技进步二等奖，是我国唯一获此殊荣的治感冒抗流感中成药。循证医学研究结果显示，连花清瘟胶囊在抗病毒作用方面与奥司他韦没有差异；在缓解流感症状，特别是退热和缓解咳嗽、头痛、肌肉酸痛和乏力等症状方面更优。 ◆长生生物（002680）旗下有流感疫苗产品。公司预计4价流感疫苗今年年底能拿到生产批件，明年将上市销售。相较于目前市场上普遍的3价流感疫苗，可以提供针对更多类型病毒的防护。 其他个股：葵花药业（002737）、康缘药业（600557）
5.【盐湖提锂技术趋成熟 产品已供货国内电池龙头】 据悉，青海盐湖提锂产品已逐步进入国内动力锂电产业链中。青海锂业年产近万吨电池级碳酸锂，大部分经青海泰丰简单提纯后用于磷酸铁锂、三元正极材料生产，并供货动力电池龙头宁德时代、比亚迪等。 中科院盐湖所及蓝科锂业等提锂代表企业认为，提锂技术“十年磨一剑”积累已久，近两年锂价飞涨促成了最后的冲刺。目前，青海盐湖提锂在技术、工艺、应用上皆基本不存在问题。青海经信委数据显示，总计13万吨青海盐湖提锂产能在建，盐湖股份（000792）、比亚迪（002594）、科达洁能（600499）、藏格控股（000408）等通过旗下公司大手笔投资。预计产能有望从2019年前后开始释放，将降低正极材料和电池企业的成本，助推国内新能源汽车及储能行业发展。
6.【乙二醇价格突破前高 景气回升仍将有攀高趋势】 今年以来乙二醇市场爆发新的活力。目前电子盘价格已经突破2017年9月份以来的高点。而现货市场亦受提振，最高成交8000元/吨，较月初涨幅达4.2%，且仍有进一步攀高的趋势。自2017年12月下旬以来，乙二醇整体行情逐渐向上，节后归来，乙二醇突破性走高，实现了2018年开门红。 乙二醇供应端，国内工厂检修规模96万吨，影响产能，导致供应紧张，库存保持低位且持续下降。供应端偏紧之下，下游聚酯需求端则相对稳健，支撑乙二醇价格保持高位。 ◆东华科技（002140）承担了国内在建乙二醇装置80%以上的产能。 ◆华鲁恒升（600426）已建成年产5万吨乙二醇项目，二期50万吨项目预计今年一季度投产。
7.【分布式发电市场化交易启动 区块链技术应用前景广阔】 国家发改委、能源局近期发布《关于开展分布式发电市场化交易试点的补充通知》，明确了参与地区最迟于今年7月前启动试点。这意味着，分布式光伏等项目运营主体（企业或个人）可实现“隔墙售电”。由于区块链技术拥有的分布式网状结构与分布式能源市场化结构吻合，欧美、日本等已相继将区块链技术用于分布式能源领域。上月，欧洲最大能源交易公司欧洲电力交易所与区块链公司LO3 Energy达成合作协议，共同开发区块链电力交易平台。去年9月，国家电网浙江公司开发的拥有自主知识产权的区块链平台也投入了测试。 分布式能源的推广普及是能源互联网的“入口”。2015年，习主席在联合国发展峰会上提出构建全球能源互联网的设想以来，全球能源互联网发展率先获得突破，但仍存在精确计量、自律控制、优化决策、广域协调等阻碍。区块链技术有望成为重要解决方案，并创造出新的商业模式。 ◆远光软件（002063）与清华启迪控股共同设立的1.6亿元启迪远光区块链产业基金已经启动，公司正开发用于微电网管理的区块链技术。 ◆积成电子（002339）加速拓展微能源网运营、服务业务，并加入能源区块链合作社。
8.【360推出共享云计划 区块链技术应用日渐广泛】 据新浪科技报道，360宣布推出共享云计划，其内容包括：通过360共享云产品分享闲置的带宽资源、计算资源、存储空间；建立360云钻激励体系，根据用户贡献的带宽流量和存储大小进行相应奖励，鼓励用户积极参与共享计划，分享闲置资源；基于区块链技术的去中心化计算底层系统，具备安全、稳定、信息不可篡改性，保证数据真实可靠。360方面称，这是全球首家基于区块链的安全共享云平台。 区块链经济的核心不在技术，而在于商业逻辑的重构，2018年是区块链进入步入实际应用的阶段，共享经济将进入新时代。A股公司中，飞天诚信（300386）、四方精创（300468）、赢时胜（300377）、广电运通（002152）等在区块链已有布局。
9.【香港特首欢迎阿里回港股上市 马云称会认真考虑】 继去年11月的一次对谈后，8日，香港特区行政长官林郑月娥与阿里巴巴创办人马云再次“对谈”。席间林郑月娥提出，香港在金融制度上有所创新，欢迎阿里巴巴再来港上市。马云表示，对香港非常有信心，希望可以进一步投资香港。特首提出上市的邀请，是强大的承诺，阿里巴巴会考虑这个信息，希望可以参与打造香港的金融市场。 阿里2007年曾在香港挂牌上市，但2012年私有化。2014年9月19日又选择在美国上市。目前市值接近5000亿美元。阿里“回归”香港。最大可能是旗下业务，如蚂蚁金服香港上市。A股市场蚂蚁金服概念股有健康元（600380）、张江高科（600895）、新朋股份（002328）、合肥城建（002208）等。 |
二、【公司动态】 |
◆金融 经纬纺机年报预增111%-122% 无锡银行：2017年净利10亿元 同比增长12% 江阴银行：2017年净利8.1亿元 同比增长4.11% 国元证券：预计2017年净利12.24亿元 同比降13%
◆环保 中持股份中标约9.06亿元水环境改善工程PPP项目
◆新能源与电力设备 长园集团5.58%股权被溢价转让 10日复牌 恒华科技控股股东、实际控制人提议年报分配预案为10转10派2元 金龙羽：中标深圳供电电缆项目 金额1.82亿元 科力远：预计2017年净利扭亏为盈 新宏泰：两高管拟合计减持不超1.85%股份 猛狮科技拟调整重大资产重组方案 10日起停牌
◆通信 高鸿股份年报预增100%-143% 长江通信挂牌转让武汉众邦领创技术49%股权 *ST上普涉嫌信披违规 上海证监局责令其改正并罚款40万元
◆计算机 四维图新将与英特尔和上汽新就自动驾驶和高清地图合作 华胜天成：第一大股东累计耗资近4亿元增持 完成增持计划 易华录：联合中标淮海数据湖PPP项目 总投资逾39亿元 信雅达：中标南洋商行呼叫中心系统项目
◆电子 蓝思科技实际控制人、控股股东及其一致行动人提议年报分配预案为10转5派2.3元 环旭电子单月及全年营收创新高
◆传媒互联网 *ST紫学：终止筹划重大资产重组 10日复牌 金一文化斥资逾10亿收购江苏珠宝和张万福珠宝股权 万达电影：2017年票房87.8亿元 同比增15.7% 盛天网络：董事拟减持不超1.71%股份
◆机械 河北宣工年报预增154-173倍 正业科技：股东拟减持不超1%股份 仰帆控股：1月11日起实施其他风险警示 继续停牌
◆医药生物 康恩贝：2017年净利预增60%到80% 片仔癀：2017年净利预增40%至60% 复星医药：万邦医药拟独家销售代理BIAL帕金森病治疗药物 康美药业：拟斥资10.8亿成立合资公司 投资康美通城人民医院 莎普爱思：实控人累计增持33.84万股 耗资505万元 荣泰健康：1642万股限售股12日上市流通 占总股本11.73%
◆基础化工 国瓷材料年报预增86%-102% 新奥股份：年报预增16%-30% 东方材料：合作开发基于石墨烯应用的电子油墨产品 凯龙股份：股东拟清仓减持7.87%股份
◆石油化工 中国石化：2017年天然气产量创历史新高
◆金属 *ST华菱2017年钢、材产量分别增长12%
◆建筑与装饰材料 名家汇年报预增70%-100% 海南瑞泽：联合中标8.47亿元PPP项目 中化岩土：联合预中标逾86亿元PPP项目 狮头股份：股东拟减持不超3.24%股份
◆房地产 福星股份投建装配式建筑生产线 10日复牌 京汉股份拟定增投纤维业务 10日复牌 招商蛇口：2017年累计销售金额1128亿元 同比增加53% 世茂股份：2017年合同签约额216亿元 同比增长45% 首开股份：2017年签约金额691.9亿 同比增9.65% 中洲控股：筹划资产出售事项 10日起停牌
◆建筑和工程 腾达建设：中标5.68亿元工程项目 中国铁建：下属公司中标42.3亿元项目 中国中冶：子公司联合中标逾22亿元PPP项目 棕榈股份：联合中标1.2亿元绿道总承包项目
◆交通运输仓储 大秦铁路2017年货物运输量增长23% 春秋航空订购29亿美元飞机发动机 天顺股份：员工资金有限筹资能力有差异 终止股权激励计划
◆汽车 金龙汽车会计估计变更 10日复牌 鸿特精密年报净利预增867.84%-897.77% 福田汽车：2017年新能源汽车销量同比增75.54% 长城汽车：2017年度所有品类车型的总销量为107万辆 浙江仙通：两股东拟合计减持不超3%股份 坚瑞沃能全资子公司沃玛特获10.98亿元动力电池采购订单 继续停牌
◆轻工造纸 金牌厨柜：全年净利润预增60%至80%
◆纺织和服装 深纺织A：2017年净利润增长159% 常山北明：子公司与腾讯云签订框架合作协议 步森股份实控人回应闪崩：部分股东杠杆资金出现了平仓风险 继续停牌
◆批发和零售贸易 易见股份17年净利预增35% 汇鸿集团获政府补助2.1亿元
◆食品饮料 安井食品：拟7980万收购新宏业食品19%股权 进入小龙虾市场 桃李面包年报净利增长18% 安琪酵母：股东日升科技减持493万股
◆新股申购 天永智能（732895）发行价18.33元，申购上限1.9万股，主营汽车制造领域的自动化生产线。 奥飞数据（300738）发行价18.15元，申购上限1.6万股，主营数据中心（IDC）业务。 |
三、【机构和游资龙虎榜】 |
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四、【财经要闻】 |
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